专题：中国资产全面爆发！大摩：A股或跑赢新兴市场投资加杠杆
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9月25日消息，沪指半日涨近2%收复2900点，创指涨超2%。板块方面，大金融概念延续涨势，五矿资本、建元信托等涨停封板；文化传媒板块震荡走高，三六五网、值得买、福石控股20cm涨停；地产股强势，光大嘉宝、荣盛发展、福星股份等集体涨停；黄金股走强，湖南白银涨超8%。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超5000只。
截至午间收盘，沪指报2912.65点，涨1.73%；深成指报8634.99点，涨2.36%；创指报1657.84点，涨2.63%。
盘面上两市板块普涨，多元金融、文化传媒、信托概念板块涨幅居前。
热点板块：
上周五，日本公布了今年的大学生就业率，98.1%，是自1997年以来的最高水平。
当地时间9月15日，美国前总统、共和党总统候选人特朗普在位于佛罗里达州西棕榈滩的私有高尔夫俱乐部内打高尔夫球时，俱乐部外传来枪声。
1、房地产
光大嘉宝、福星股份、中交地产、金融街等多股上涨。
中信证券研报指出，2024年9月24日，央行潘功胜行长在国新办发布会上宣布将要引导LPR下行、下调存量房贷利率、降低二套房贷比例、增加中央资金对保障房再贷款支持、支持收购房企存量土地等房地产金融新政。
2、中字头
中国交建、中油资本、中国铁建、中国中铁等多股活跃。
消息面上，为推进央企专业化整合相关部门将召开专题会议，进一步加大专业化整合工作力度，多项重点项目将进行现场集中签约。业内人士表示，2024年是新一轮国企改革深化提升行动攻坚之年，要力争完成70%以上主体任务。
消息面：
1、【商务部：全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份】国家发改委9月25日召开专题发布会，介绍消费品以旧换新行动进展成效和典型做法。商务部消费促进司一级巡视员耿洪洲表示，截至今天零时（9月25日），全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份，平台登记注册用户数超过168万个，补贴申请量保持快速增长态势。
2、【中国天眼再升级 FAST核心阵试验样机建设启动】在世界最大单口径球面射电望远镜FAST建成八周年之际，中国天眼FAST核心阵试验样机建设今天正式启动，将有望进一步大幅提高FAST望远镜的天文观测能力。为进一步提升FAST科学观测能力，保持领先的科学优势，科研团队提出了一种低成本、可快速实施的射电望远镜阵列方案，充分利用FAST周边5公里内的优良电磁环境优势，建设24台40米口径全可动射电望远镜与FAST组成综合孔径阵，即FAST核心阵。
3、【国内首个高压交直流混联电网示范工程开工】国内首个高压交直流混联电网示范工程25日在江苏开工，将进一步拓展交直流混联电网技术应用，助力加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。据了解，我国电力系统主网架主要以交流电网构成，相较于交流输电，同样电压等级的直流输电输送功率更大、电损更小。今年8月，国家发展改革委、国家能源局联合印发能源重点领域大规模设备更新实施方案，提到要推动交直流混联电网等先进技术研发和应用。
4、【首都国际机场口岸出入境人员量破千万 超去年总量】北京出入境边防检查总站的数据显示，截至今日（9月25日），首都国际机场口岸今年以来出入境人员量已突破1000万人次，已超口岸去年全年出入境人员总量，较去年全年增长33%。
机构观点：
华福证券指出，在一系列增量政策组合拳落地后，市场回暖显著。后续建议关注：（1）市场流动性预期改善、风险偏好提升下受益的成长较为确定的板块：受益AI发展与全球科技上行周期下的互联网、光模块、果链，以及受益于亚非拉新兴市场增量需求的逆变器、变压器。（2）对利率变化敏感，从降准降息等系列政策中受益的板块地产及地产后周期。（3）受益于存量房贷利率下降的板块：家电、汽车等消费板块。（4）受益于资本市场活跃发展的板块：非银。
东兴证券研报指出，政策加速落地，创新工具超市场预期。流动性改善预期明显，市场见底条件逐步成熟。配置上首选流动性改善标的，再选业绩改善标的。从流动性改善角度出发，市场首选非银行金融，政策指向解决市场流动性问题，最直接受益的就是券商和保险类公司，杠杆加身叠加市场向好预期，该类资产应作为目前市场的配置首选。其次，在指数见底之后，市场将会修正前期过于悲观的预期，且降低存量房贷利率，对居民消费恢复将会起到一定作用，看好消费类公司，以白酒、医美、日常消费品为代表的大消费类公司隐含了较高的悲观预期，行业估值处于历史极值低位，估值水平较低，现金流较为充裕，随着基本面和流动性改善，估值有望回升。此外，财政政策发力的以汽车、家电为代表的以旧换新板块，以信创和信息安全为代表的计算机板块，以地产复苏为代表的周期板块也均有较好的配置价值。高分红叠加回购的公司，在政策红利加持下，有望成为市场新的投资线索，可关注调整充分的红利股新投资逻辑。
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责任编辑：王其霖 投资加杠杆
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